7月23日，A股三大指数走势分化，有色金属、电力设备、钢铁等板块涨幅靠前。截至13:18，电网设备ETF华夏(159326)涨超3.55%。持仓股双杰电气、中能电气20cm涨停，汉缆股份、新亚电缆、华菱线缆、中电鑫龙等十余股涨停，宏远股份、金冠电气涨超10%。
消息面上，中央气象台持续发布高温橙色预警，全国多地用电负荷创历史新高，电力保供压力剧增，直接催生了输配电设备的紧急扩容、改造与维护需求。2026年国家电网投资将再次超过8000亿元，南方电网也安排了近2000亿元，两大电网合计有望首次突破1万亿元。
海外方面，OpenAI宣布将在美国投资200亿美元建设数据中心，并将截至2030年的算力支出预测大幅上调至7500亿美元；谷歌母公司Alphabet也再次上调了2026年的资本支出预期。AI数据中心的高耗能特性直接拉动了变压器等电网设备的需求。
中信证券指出，建议关注超跌后的电网内需板块，重点围绕既有2025年高压变电订单在手、又迎来2026年特高压招标释放的国内高压电力设备龙头企业。此外，本次“十五五”可再生能源规划首次将新型电力系统建设作为能源发展核心主线，新能源已从补充性能源转变为主体能源。
电网设备ETF华夏(159326)：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超62%，为全市场最“纯”的电网指数；其中智能电网权重占比超88%，特高压权重占比高达75%，均居全市场首位。产品全面覆盖国电南瑞、特变电工、思源电气等全产业链龙头，精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。
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